Question 1

Welche Unterlagen sind für das erste Gespräch erforderlich?

Accepted Answer

Hilfreich sind vorhandene Versicherungsverträge, Policen oder Vertragsübersichten. Eine vollständige Unterlagensammlung ist jedoch keine Voraussetzung. Fehlende Informationen können im weiteren Verlauf ergänzt oder gemeinsam recherchiert werden.

Question 2

Welche Themen werden in der Beratung abgedeckt?

Accepted Answer

Die Beratung umfasst alle relevanten Versicherungs- und Vorsorgethemen für Privatkunden sowie Selbstständige. Dazu zählen unter anderem Einkommensabsicherung, Sachversicherungen, Haftungsrisiken und langfristige Vorsorge. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betrachtung statt einzelner Verträge.

Question 3

Entstehen Kosten für die Beratung?

Accepted Answer

In der Regel entstehen keine direkten Kosten, da Beratung und Vermittlung üblicherweise über Courtagevergütungen der jeweiligen Versicherer erfolgen. Sollte im Einzelfall eine abweichende Vergütungsregelung in Betracht kommen, wird dies vorab transparent besprochen.

Question 4

Besteht eine Verpflichtung zum Vertragsabschluss?

Accepted Answer

Nein. Die Beratung dient dazu, Informationen und Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen. Ob Empfehlungen umgesetzt oder Verträge abgeschlossen werden, liegt ausschließlich bei Ihnen.

Question 5

Wie sieht die Betreuung nach einem Abschluss aus?

Accepted Answer

Auch nach einem Abschluss bleibt ein fester Ansprechpartner. Bei Veränderungen der persönlichen Situation, bei Anpassungsbedarf oder im Schadenfall erfolgt weiterhin Unterstützung und Begleitung.

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