Meine Finanzen digital – Ihre Unterlagen, ein Zugang

Bevor wir ins Beratungsgespräch starten, registrieren Sie sich einfach bei "Meine Finanzen digital" und laden Ihre bestehenden Versicherungsunterlagen hoch. So kann ich mich optimal vorbereiten, und wir nutzen unser Gespräch direkt für das, was wirklich zählt.

Hier kostenlos registrieren

Ihre Vorteile bei der Registrierung

Drei Gründe, warum sich die Registrierung vor dem Beratungsgespräch lohnt.

Statt Ordner zu wälzen, haben Sie alle Ihre Versicherungsverträge digital griffbereit – jederzeit einsehbar, egal ob am Rechner oder unterwegs.

Registrierung, Vertragsupload und Unterschrift des Maklervertrags lassen sich komplett online erledigen – ohne Papierkram, ohne Termin vor Ort.

Mit Ihren Unterlagen bereits vorliegend, kann sich unser Gespräch direkt auf Lösungen konzentrieren, statt Zeit mit dem Zusammentragen von Verträgen zu verbringen.

So geht es los

Registrieren – Legen Sie in wenigen Minuten Ihr persönliches Konto an.
Persönliche Daten ergänzen – Vervollständigen Sie Ihre Angaben.
Bestehende Verträge hochladen – Laden Sie Ihre aktuellen Versicherungsunterlagen einfach als Foto oder PDF hoch.
Maklervertrag unterschreiben – Bestätigen Sie die Maklervollmacht bequem digital.

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Für wen ist "Meine Finanzen digital" gedacht?

Neukunden, die ihre Versicherungssituation erstmals strukturiert erfassen lassen möchten
Bestandskunden, die ihre Verträge digital statt in Papierform verwalten möchten
Menschen mit mehreren Verträgen bei verschiedenen Gesellschaften, die den Überblick behalten möchten
Alle, die unkompliziert mit mir zusammenarbeiten wollen, statt Papierformulare auszufüllen

Häufige Fragen zum digitalen Versicherungsordner

Ist die Registrierung kostenlos?

Ja, die Registrierung und Nutzung von "Meine Finanzen digital" ist für Sie kostenlos.

Welche Unterlagen sollte ich hochladen?

Am besten alle bestehenden Versicherungspolicen und Vertragsunterlagen, die Sie griffbereit haben. Auch unvollständige Angaben sind ein guter Start – wir ergänzen fehlende Unterlagen gemeinsam.

Was bedeutet die Unterschrift des Maklervertrags?

Damit erteilen Sie mir die Vollmacht, Sie als Ihr Versicherungsmakler zu vertreten und bei Ihren Gesellschaften Auskünfte zu Ihren bestehenden Verträgen einzuholen. Sie bleiben dabei jederzeit selbst Vertragspartner Ihrer Versicherungen.

Sind meine Daten bei der Übertragung sicher?

Ja, die Übermittlung Ihrer Daten und Dokumente erfolgt verschlüsselt.

Muss ich alle Verträge auf einmal hochladen?

Nein, Sie können jederzeit weitere Unterlagen ergänzen, auch nach der ersten Registrierung.

Was passiert nach der Registrierung?

Ich sichte Ihre Unterlagen und wir vereinbaren ein Beratungsgespräch, in dem wir gemeinsam Ihre Versicherungssituation besprechen.

Registrieren Sie sich jetzt, laden Sie Ihre Verträge hoch – kostenlos, unverbindlich und in wenigen Minuten erledigt. Den Beratungstermin vereinbaren wir im Anschluss.